TSMCが設備投資額引き上げ、力強いAI需要裏付け 2ナノプロセス・先進パッケージングで覇権確立
TSMCは第3四半期の業績説明会において、今年の設備投資額を従来の520億～560億米ドルから600億～640億米ドルへと上方修正すると発表した。（画像提供/AP通信）
台湾積体電路製造（TSMC）が今年の設備投資額を過去最高に上方修正したことは、世界のAIインフラに対する力強い需要を裏付けるだけでなく、次世代の2ナノメートル（nm）製造プロセスや先進パッケージング分野における圧倒的な覇権を確立するものだ。この莫大な資金投入は、台湾の半導体サプライチェーンに新たな黄金期をもたらす見通しだ。
TSMCは直近の第3四半期業績説明会で、AIインフラ向けの先進製造プロセスに対する需要が非常に旺盛だとして、今年の設備投資額を従来の520億～560億ドルから600億～640億ドルへと上方修正すると発表した。同時に、通年の米ドル建て売上高成長率予測も40％以上に引き上げた。これにより、AI需要の持続性に対する市場の懸念が払拭され、次世代2ナノプロセスと先進パッケージングにおける強力な受注見通しがより一層明確となった。
TSMCの設備投資は、世界の半導体市況とAI産業の発展において極めて重要な指標となっている。近年の同社の設備投資の推移を振り返ると、2020年以前は主に5G対応スマートフォンやハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）の需要によって牽引されていた。2021年から2022年にかけては5ナノおよび3ナノの量産段階に入り、設備投資が急増。2023年は世界的な民生用電子機器の需要低迷により一時的な調整局面を迎えたものの、生成AIの爆発的な普及に伴い、2024年には半導体市況が再び成長軌道に乗り、2025年から現在に至るまで、市場予想を遥かに上回るAI需要を背景に投資額が大幅に引き上げられている。
市場予想を上回るAI需要
今年のTSMCの動向で特筆すべき点は、年初に520億～560億ドルと発表した設備投資額を、半年にわたる慎重な評価を経て、600億～640億ドルへと上方修正した点だ。投資予算の編成について、同社の魏哲家董事長（会長）は、「顧客から受注を獲得したからといって、すぐに新工場建設向けの設備投資を計上するわけではない。顧客のさらに先の顧客や、産業全体の川上、川下における需要を確認した上で、極めて慎重に投資計画を策定している」と述べ、これにより、顧客からの重複発注リスクを回避できると指摘した。このように、サプライチェーン全体の動向を確認した上で投資増額の判断を下すのが、TSMCの堅実な経営手法だ。
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TSMCの経営方針において、生産能力拡大の決定は、顧客との間で正式に締結された実質的な受注および前払い金に基づいている。すなわち、設備投資の増加は新生産能力が既に予約されていることを直接的に意味し、今後1～2年における売上高の爆発的成長を示す先行指標となる。3月の業績説明会の際、市場では設備投資の早期見直しに対する期待が高まっていたが、同社は年初の見通しを据え置き、7月の説明会に至ってようやく大幅な上方修正に踏み切った。過去の慎重な評価プロセスから推測すると、設備投資の増額を決断させるほど、実際のAI需要が極めて膨大だという状況が窺える。
今回の設備投資引き上げに伴い、TSMCは通年の米ドル建て売上高成長率も前年比30％から40％以上へと上方修正した。これは単なる収益拡大に留まらず、今後のAI需要に対する同社の強い自信を示している。近年、世界的なAIブームが急速に進行する中、オープンAI（OpenAI）、マイクロソフト（Microsoft）、グーグル（Google）、メタ（Meta）、アマゾン（Amazon）、オラクル（Oracle）、xAIなどの大手クラウドサービスプロバイダー（CSP）は、AIデータセンターへの投資を継続的に拡大している。今年、CSP上位5社の設備投資額は7250億ドルに達し、昨年の4500億ドルから6割以上増加すると見込まれており、これがエヌビディア（NVIDIA）やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）などのAI半導体需要の急増をけん引している。そして、ほぼ全てのAI半導体の製造は、TSMCの先進製造プロセスおよび先進パッケージング技術に依存している。世界のAI投資における明確な資金波及ルートとして、「CSPの投資拡大によるAI半導体需要の押し上げ」、「AI半導体設計企業の受注増によるTSMCの生産拡張」、そして「TSMCの設備投資増額による半導体製造装置、消耗品、工場インフラ、パッケージング関連のサプライチェーン全体への恩恵」という構図が確立されている。
先進プロセスに設備投資の7～8割投入
TSMCは7ナノ以下の先進プロセスにおいて90％以上の世界シェアを誇り、エヌビディア、AMD、インテル（Intel）、メディアテック（MediaTek）、ブロードコム（Broadcom）、アップル（Apple）、グーグルなどが主要顧客に名を連ねている。その上で、今後5～10年の市場における主導権を確固たるものにするため、同社は先進プロセスにおいて競合他社との差をさらに広げる構えだ。また、急速に変化するAI産業や複雑化する半導体設計への対応も、TSMCが技術革新を止めない理由だ。今年の巨額な設備投資を例に挙げると、全体の7～8割が先進プロセスに振り向けられ、2ナノプロセスの生産ライン構築および3ナノの生産能力拡大を加速させる。さらに、1～2割が特殊プロセス技術に、約1割が先進パッケージング（CoWoSなど）、テスティング、フォトマスクなどのインフラに充てられる見通しだ。
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